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财富管理
我们的财富管理是以客户为中心，设计出一套全面的财务规划，通过向客户提供现金、信用、保险、投资组合等一系列的金融服务，将客户的资产、负债、流动性进行管理，以满足客户不同阶段的财务需求，帮助客户达到降低风险、实现财富保值、增值和传承等目的。财富管理范围包括: 现金储蓄及管理、债务管理、个人风险管理、保险计划、投资组合管理、退休计划及遗产安排。
金融咨询
提供金融投资策划、培训、顾问、调研服务为特征的中介活动，属于金融投资业的附带业务。金融咨询业涉及的内容十分广泛，提供的服务也多种多样，是一个发展前景极为广阔的新兴金融门类。在国际上，金融咨询是许多大型银行、证券公司、基金公司、会计公司、律师事务所及投资银行的核心业务，特别是在从事证券投资服务的金融机构中，咨询和培训业务的规模与水平已成为反映其竞争能力的一个重要标准。
投资管理
投资管理是一项针对证券及资产的金融服务，以投资者利益出发并达成投资目标，广义上还包括实体商业投资、加盟连锁、创新项目投资管理等。投资者可以是机构譬如保险公司、退休基金及公司或者是个人投资者。投资管理包含了几个元素，例如金融分析、资产筛选、股票筛选、计划实现及长远投资监控。投资管理在全球行业中有非常重要的责任。
投资管理
投资管理是一项针对证券及资产的金融服务，以投资者利益出发并达成投资目标，广义上还包括实体商业投资、加盟连锁、创新项目投资管理等。投资者可以是机构譬如保险公司、退休基金及公司或者是个人投资者。投资管理包含了几个元素，例如金融分析、资产筛选、股票筛选、计划实现及长远投资监控。投资管理在全球行业中有非常重要的责任。
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资产管理
资产管理为将机构投资者所收集的资产投资于资本市场的实际过程。在法律层面上，资产管理者可以是、也可以不是机构投资者的一部分。资产管理可以是针对机构的内部事务，也可以是外部的。因此，资产管理服务是指委托人将自己的资产交给受托人，由受托人为委托人提供理财服务的行为。是金融机构代理客户资产在金融市场进行投资，为客户获取投资收益的一种方式。资产管理服务的另一种方式是将托管者的财产进行资产管理，主要投资于实业，包含但不限于生产型企业。此项管理风险较小，收益较资本市场偏低，投资门槛较低。
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